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    美國高通為什么“救”華為?

    2020-8-11 17:57| 發布者: cncelab| 查看: 20196| 評論: 0|原作者: 馬光遠

    摘要: 華為在今年上半年智能手機出貨量達到1.05億臺,占全球智能手機市場的份額超過了40%,這是人類有手機以來,單一一個企業在國際市場上達到的最大的份額。
    【消費電子實驗室-2020/8/11】華爾街日報中文網8月10日報道,美國芯片企業高通公司試圖游說特朗普政府,取消向中國通信設備巨頭華為技術有限公司出售芯片的限制,否則就可能會把價值高達80億美元的市場拱手讓給高通的海外競爭對手。

    很多人對高通出手“救”華為感覺奇怪。相反,我對高通的行為一點都不奇怪,反而對這種感覺“奇怪”的人特別奇怪!

    高通不是在“救”華為,是在“救”自己。華為遭受美國政府病態打壓至今,我最奇怪的是,一些國際高科技公司的沉默和幸災樂禍。我一直認為,商業社會一直是很真誠的,即使是互相之間的競爭、欺詐乃至殘殺,都是很真誠的。因為,商業社會相對于政治市場,權衡利弊的關系比較簡單,那就是利益二字,世界上沒有比利益兩個字更真誠的文字了,除了真誠本身。

    然而,在華為被打壓的過程中,居然有那么多的國際巨頭保持沉默,這是很令我吃驚的。因為很簡單,打死了華為,搞掉中國市場,我不知道這些跨國公司以后把芯片賣給誰?這么簡單的道理,為什么到了今天就沒有人一眼看出來,都要裝傻白甜萌萌的呢?

    看看數據:2019年,全球芯片市場產值4183億美元,中國就進口了3055億美元的芯片,占全球市場的份額超過了70%。再看看高通近年來在中國市場的數據,其在中國的營收占其營收的比重近年來都維持在60%以上。傻子都知道,如果中國市場沒了意味著什么。

    中國需要大量的芯片,而美國高通等設計大量的高端芯片,這本來是一個市場形成的合理的國際供應鏈體系,也是一個“恐怖均衡”,這和擁有核武器的國家是一樣的,屬于一種戰略均衡態勢,誰也不敢動手,F在,居然有一方動手了,而且動手的一方居然沒有意識到動手的結果是自殺式的,這的確是一個比較燒腦的現象。

    但一個最簡單的經濟學原理是,在利益面前,同盟的缺口總會打破。美國對華為發布禁令,但這意味著全球都會跟著美國的禁令走。華為的海思沒有人生產了,沒有關系,在華為可以制造自己的芯片之前,華為依然可以在全球買芯片。美國的企業不賣,有其他國家的企業巴不得搶占這個市場。

    特別是,在美國近乎毀滅式的禁令下,華為在今年上半年智能手機出貨量達到1.05億臺,占全球智能手機市場的份額超過了40%,這是人類有手機以來,單一一個企業在國際市場上達到的最大的份額,這還是在受到極端打壓,出貨量少了6000萬臺的情況下。對這么一個市場,國際產業巨頭都垂涎欲滴,怎么可能輕易拋棄。

    這不,華為向聯發科的訂貨量超過以往300%,聯發科由此在智能手機芯片上的市場份額超過高通成為第一。據說華為將向聯發科訂購1.2億顆芯片,這意味著其市場份額還會提升。與此同時,高通今年上半年業績慘淡,銷售下滑接近50%,利潤下滑接近60%,能不急嗎?

    我不懂芯片,但我懂得利益面前,沒有牢不可破的聯盟。

    美國對華為的禁令可能產生三個結果:打死華為、讓華為更強、華為的市場被其他公司乘機搶走。這個市場恐怕不是80億美元這么簡單,如果只有80億美元,那真的值得干,值得冒險。事實是,中國龐大的市場是任何一個行業巨頭都賴以生存的基礎。即使產業鏈、供應鏈要轉移,也不是這種自殺式的襲擊。

    中國的芯片制造的確還比較落后,和三星、臺積電這些頂尖企業的確有很大的距離,但我相信這次美國的極端高壓對于中國的半導體產業是機遇。中國企業在真正面對外來的壓力的時候,還真沒有慫過。當然,教訓也很深刻,核心技術、關鍵零部件如果不在自己手中,就會很被動。遇到瘋子雖然是小概率,但是一旦遇到了,被“卡脖子”,就是致命的。

    好在,芯片這個行業存在著國際競爭和巨頭之間的暗斗,這也意味著,一切最終都會回到商業的邏輯解決。但不管如何,中國都要痛定思痛,反思過去40年的發展模式,反思在核心創新方面的殘缺。不管身體如何壯實,一旦“缺芯少魂”,別人隨時都可以把你逼上絕路。

    過去40年,為了盡快發展,中國選擇了一條成本比較優勢的道路,在全球產業鏈上選擇具有成本優勢的切入,而不是通過培養企業的核心競爭力。很顯然,這種模式是有致命的殘缺的。這種模式在做大規模和追趕階段是可以的,但到了一定階段,其缺乏核心技術的弱點就會被無限放大。而日本和韓國和中國發展模式的最大不同,就是及早意識到了這一點,在核心技術和創新上抓緊突破,避免了日后受制于人。

    8月10日,一年一度的《財富》雜志全球500強的榜單也出爐了。過去我們對這個榜單上入圍的中國企業越來越多感覺自豪,將這個榜單視為中國經濟實力的體現。今年,中國入圍的企業數(含港澳臺)133家,再次超過美國的121家在全球排第一,日本入圍的企業數只有53家,不到中國的一半。

    然而,論高科技企業的國際競爭力,我們仍然遠遠落后于美、日、德等國。到了該告別對“規!焙汀按蟆边@些字眼圖騰和崇拜的時候了。軀干再大,缺乏“智慧”,在國際市場上就難有生存之地。我不敢說我們別無選擇,但的確已經沒有時間猶豫和幻想。


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